摘要
国内外碳中和政策动态(8月4日~8月17日):1)国内方面,外交部宣布暂停中美气候变化商谈;国资委发布《中央企业节约能源与生态环境保护监督管理办法》,按能耗和排放对央企分类;生态环境部等公布《气候投融资试点名单》,23个气候投融资试点获批;应急管理部等2部门发布《“十四五”矿山安全生产规划》,加大落后煤矿淘汰力度;市场监管总局发布《“十四五”认证认可检验检测发展规划》,加快构建碳领域合格评定体系;工信部等4部门发布《推进家居产业高质量发展行动方案》,提出大力推行绿色制造;多地发布区域双碳文件,如《长三角生态绿色一体化发展示范区碳达峰实施方案》、《吉林省碳达峰实施方案》、《江西省碳达峰碳中和财政资金管理办法》等;2)国际方面,美国通过《通胀削减法案》为史上最大气候变化相关法案;美国能源部将推进7.5亿美元清洁能源制造和回收计划;欧盟对俄罗斯煤炭禁运生效,削减天然气用量协议生效;欧盟批准45亿欧元意大利生物甲烷开发计划、1.5亿欧元罗马尼亚可再生氢生产计划、7,600万欧元奥地利气候补贴;日本拟翻倍下年度去碳化补贴等。
热点“碳”究:近期,美国总统拜登签署《通胀削减法案》,旨在通过降低能源成本以对抗通胀。该法案计划投资3690亿美元用于气候变化和能源安全领域,包括为美国清洁能源制造企业提供税收抵免、提供电动汽车购置补贴、支持智慧农业等等,因此被市场广泛认为是美国有史以来最大规模的气候投资法案。多项学术研究测算该法案或将助力美国到2030年温室气体排放较2005年降低40%以上。由于法案覆盖广泛清洁能源制造业投资,我们预计将带动全球光伏、电动汽车、储能等相关行业发展,也将助力碳捕捉、氢气生产等新兴技术创新推广。
碳中和相关行业与企业动态:1)碳中和成长行业:近两周低碳行业指数持续反弹,中金低碳行业指数上涨3.2%,光伏、核电和氢能等高景气度板块表现较为强势,涨幅分别为8.8%、5.6%和4.4%。光伏产业链硅料价格持续上涨,辅材需求承压价格下行。国内新能源汽车7月产销继续保持高速增长,《通胀削减法案》或将加速美国新能源渗透率提升。2)碳中和转型行业:市场监管总局查处哄抬煤炭价格,原煤生产增速加快;7月中国粗钢日产263万吨,环比降13.1%;进入传统旺季,水泥价格预期回暖,各地重大项目密集开工。3)企业“双碳”行动:国家电投召开生态环保改进提升专题会;华润集团发布碳达峰行动方案,计划于2027年碳达峰;南方电网与深圳市人民政府签署《“十四五”全面深化战略合作框架协议》,以先行示范标准推进双碳进程;中国石化2021年度社会责任报告显示全年实现碳减排238万吨。
可持续金融及ESG:1)绿色债券:截至2022年8月16日,中国境内贴标绿色债券存量1,633只,存量规模1.85万亿人民币,碳中和债存量135只,存量规模1,753亿人民币,占绿色债券总余额的9.5%。8月至今发行38只绿债,规模760亿人民币,碳中和债券新发2只,发行规模86.9亿人民币。2)碳市场:全国碳市场交易活跃度小幅上涨,8月15日收盘价58元每吨,较2周前上涨1.1%;福建碳价两周下降24.3%。欧盟碳价因碳配额供应缩减及需求增加延续涨势,8月15日收盘90.4欧元每吨,较2周前上涨10.8%。3)ESG:广东拟发展完善期现联动的交易市场体系,支持碳排放权等期货上市,探索建设粤港澳大湾区双碳要素交易市场;兴业银行业内首家推出生物多样性保护金融方案;韩企与马来西亚国企签署碳捕集、运输和存储项目协议等。
报告观点:1)挪威船级社(DNV)发布《2050年氢能展望报告》提出,到2030年,每年对氢及其衍生物的投资将达到1290亿美元,到2050年将达到4400亿美元。从现在到2050年,全球生产能源用氢的支出将达到6.8万亿美元,另外1800亿美元用于氢管道,5300亿美元用于建设和运营氢终端。2)埃森哲和远景科技发布《中国发电企业碳中和数字转型白皮书》提出,全球电力行业正呈现五大转型趋势:能源结构中可再生能源激增,能源供应方式分布式能源扩张,交通电气化成为能源消费新增长点,能源消费者积极行动,及能源系统整体效率提升。
前沿科学与技术:日本东北大学开发微工程电极降低电池制造成本;东南大学设计双原子催化剂减少氨生产的环境影响;阿德莱德大学推出目前最高性能制氢催化剂;加州大学圣地亚哥分校设计新型材料打破无铅低维钙钛矿太阳能电池效率天花板;大邱庆北科学技术院解决薄膜太阳能电池孔隙缺陷提升发电效率;悉尼科技大学缩短固态氢燃料电池充电时间; 中国科学院推出氨气后修复甲脒基钙钛矿薄膜新技术;韩国光州科学技术院提出使用氧化锌制造大面积有机太阳能电池。
目录
-
碳中和热点政策/事件
-
热点“碳”究:解析美国史上最大规模气候投资法案
-
碳中和相关行业与企业动态
-
可持续金融及ESG
-
双碳报告观点
-
碳中和前沿科学与技术
-
天气与气候
正文
碳中和热点政策/事件
国内政策及事件追踪
► 外交部:宣布暂停中美气候变化商谈
8月5日,外交部宣布暂停中美气候变化商谈。同时取消或暂停的其他措施包括:取消安排中美两军战区领导通话、中美国防部工作会晤和中美海上军事安全磋商机制会议;暂停中美非法移民遣返合作、中美刑事司法协助合作、中美打击跨国犯罪合作、中美禁毒合作。[1]
► 生态环境部等9部门公布气候投融资试点名单
8月10日,生态环境部等9部门发布《关于公布气候投融资试点名单的通知》。通知要求,各部门应加强统筹协调,高质量建设气候投融资试点。各地在试点过程中如涉及金融改革创新事项,应遵循“一事一议”原则,按程序报人民银行、银保监会、证监会等金融管理部门审批同意后实施。共有23个气候投融资试点获批,涵盖12个市、4个区、7个国家级新区。气候投融资试点名单具体包括:北京市密云区、通州区,河北省保定市,山西省太原市、长治市,内蒙古自治区包头市,辽宁省阜新市、金普新区,上海市浦东新区,浙江省丽水市,安徽省滁州市,福建省三明市,山东省西海岸新区,河南省信阳市,湖北省武汉市武昌区,湖南省湘潭市,广东省南沙新区、深圳市福田区,广西壮族自治区柳州市,重庆市两江新区,四川省天府新区,陕西省西咸新区,甘肃省兰州市。[2]
► 国务院国有资产监督管理委员会:《中央企业节约能源与生态环境保护监督管理办法》提出按能耗和排放对央企分类
8月3日,国务院国有资产监督管理委员会发布《中央企业节约能源与生态环境保护监督管理办法》,提出对中央企业节约能源与生态环境保护实行动态分类监督管理,按照企业所处行业、能源消耗、主要污染物排放水平和生态环境影响程度,将中央企业划分为三类:1)第一类企业。主业处于石油石化、钢铁、有色金属、电力、化工、煤炭、建材、交通运输、建筑行业,且具备以下三个条件之一:年耗能在200万吨标准煤以上,二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮等主要污染物排放总量位于中央企业前三分之一,对生态环境有较大影响。2)第二类企业。第一类企业之外具备以下两个条件之一:年耗能在10万吨标准煤以上,二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮等主要污染物排放总量位于中央企业中等水平。3)第三类企业。除上述第一类、第二类以外的企业。[3]
► 应急管理部、国家矿山安全监察局:《“十四五”矿山安全生产规划》加大落后煤矿淘汰力度
8月10日,应急管理部、国家矿山安全监察局发布《“十四五”矿山安全生产规划》,提出严格矿山安全准入。停止审批山西、内蒙古、陕西新建和改扩建后产能低于120万吨/年的煤矿,宁夏新建和改扩建后产能低于60万吨/年的煤矿,其他地区新建和改扩建后产能低于30万吨/年的煤矿;停止审批新建和改扩建后产能低于90万吨/年的煤与瓦斯突出煤矿;停止审批新建开采深度超1000米和改扩建开采深度超1200米的大中型及以上煤矿,新建和改扩建开采深度超600米的其他煤矿;停止审批新建和改扩建产能高于500万吨/年的煤与瓦斯突出煤矿,新建和改扩建产能高于800万吨/年的高瓦斯煤矿和冲击地压煤矿。高瓦斯、煤(岩石)与瓦斯(二氧化碳)突出、冲击地压、水文地质类型复杂极复杂等灾害严重的煤矿不得核增生产能力。[4]
► 市场监管总局:《“十四五”认证认可检验检测发展规划》加快构建碳领域合格评定体系
8月5日,国家市场监督管理总局发布《“十四五”认证认可检验检测发展规划》。《规划》提出支撑绿色转型发展。服务“双碳”目标,加快构建碳领域合格评定体系,以电力、化工、建材、钢铁、有色、造纸、汽车等行业为重点,研究制定全过程、全生命周期的合格评定解决方案,加强碳排放合格评定能力建设,完善碳排放审定核查机构认可制度,统筹推进碳领域产品、过程、体系、服务认证和审定核查、检验检测等多种合格评定工具的协同应用和创新发展。健全森林认证等生态系统碳汇认证制度,规范开展碳足迹、碳标签等认证服务;完善温室气体排放核查相关标准,加强碳核查认证认可关键技术攻关,加强对温室气体自愿减排审定与核查机构和活动的管理,加快建设碳排放核查检测技术实验室。[5]
► 工信部办公厅等4部门:《推进家居产业高质量发展行动方案》推行绿色制造
8月8日,工业和信息化部办公厅等4部门联合发布《推进家居产业高质量发展行动方案》,提出大力推行绿色制造。积极推行清洁生产,加强绿色材料、技术、设备和生产工艺推广应用。支持企业践行绿色设计理念,加大绿色改造力度,积极创建绿色制造标杆。加快家电制冷剂、发泡剂环保替代,加大家具行业低(无)挥发性有机物(VOCs)含量原辅材料的源头替代力度,推广水性涂饰、静电粉末涂饰、光固化涂饰等工艺和装备。积极推行家居包装材料减量化,采用环保可回收包装材料,提升资源利用水平。统筹发展和安全,指导企业落实安全生产主体责任,规范安全生产条件,提升本质安全水平。[6]
► 长三角示范区执委会:《长三角生态绿色一体化发展示范区碳达峰实施方案》
8月10日,据江苏省生态环境厅官网消息,《长三角生态绿色一体化发展示范区碳达峰实施方案》正式实施。《方案》明提出到2025年,在两区一县(上海青浦、江苏吴江、浙江嘉善)分别完成上级下达目标的基础上,力争示范区能耗强度较2020年降低15%左右、碳排放强度较2020年下降20%以上;到2030年前,整体率先实现碳达峰并稳步下降,为实现碳中和目标奠定坚实基础。[7]
► 吉林省人民政府:《吉林省碳达峰实施方案》
8月1日,吉林省人民政府发布《吉林省碳达峰实施方案》。《实施方案》提出,到2025年,非化石能源消费比重达到17.7%,单位地区生产总值能源消耗和单位地区生产总值二氧化碳排放确保完成国家下达目标任务,为2030年前碳达峰奠定坚实基础。到2030年,非化石能源消费比重达到20%左右,单位地区生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上,确保2030年前实现碳达峰。[8]
► 江西省财政厅、江西省发改委:《江西省碳达峰碳中和财政资金管理办法》
8月9日,江西省财政厅、江西省发改委发布《江西省碳达峰碳中和财政资金管理办法》,对江西省级“双碳”资金支持范围和分配方式,资金申请、下达和使用管理,绩效管理和监督等作出规定。《管理办法》提出和明确“双碳”资金实施期限至2025年,主要支持碳达峰碳中和试点示范建设、基础能力建设和工作评价激励等,采取因素法、项目法等方式分配等。[9]
► 深圳市生态环境局:《深圳市碳普惠管理办法》
8月3日,深圳市生态环境局发布《深圳市碳普惠管理办法》,对深圳市碳普惠管理办法的总则、碳普惠方法学管理、核证减排量管理、碳积分管理、碳普惠场景管理、监督与管理等做出说明。《办法》明确,碳普惠是指为小微企业、社区家庭和个人等的减碳行为进行具体量化和赋予一定价值,并建立起以商业激励、政策鼓励和核证减排量交易相结合的正向引导机制。办法自2022年8月18日起实施,有效期为5年。[10]
► 北京市生态环境局、北京市发改委:《北京市“十四五”时期应对气候变化和节能规划》
8月9日,北京市生态环境局、北京市发展和改革委员会联合发布《北京市“十四五”时期应对气候变化和节能规划》。规划提出,到2025年,碳排放总量率先达峰后稳中有降,较峰值下降10%以上(不含航空客货运输碳排放),单位地区生产总值二氧化碳排放下降率达到国家要求;能源资源利用效率大幅提高,全市能源消费总量控制在8050万吨标准煤左右,单位地区生产总值能耗下降14%;低碳能源比重大幅提高,非应急情况下基本不使用煤炭,煤炭消费总量控制在100万吨以内,天然气消费量控制在200亿立方米左右,可再生能源比重提高到14.4%以上,本地可再生能源装机容量达到435万千瓦,外调绿电力争达到300亿千瓦时,等等。[11]
► 北京市城市管理委员会:《北京市“十四五”时期城乡环境建设管理规划》
8月3日,北京市城市管理委员会发布《北京市“十四五”时期城乡环境建设管理规划》,提出环境保障能力更加系统、高效,环境建设布局更加均衡、优质,环境管理水平更加精细、完善的三方面规划目标,以及持续提升首都城乡环境综合保障能力、着力构建彰显首都特色的市容环境、科学配置城乡环境建设资源、提升环境建设管理现代化水平、持续深化综合执法体制改革的“十四五”时期的主要任务。[12]
► 河南省人民政府:《河南省“十四五”节能减排综合工作方案》
8月8日,河南省人民政府发布《河南省“十四五”节能减排综合工作方案》。《工作方案》提出,到2025年,全省单位生产总值能源消耗比2020年下降14.5%以上,能源消费总量合理增长,化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物重点工程减排量分别达到18.38万吨、0.49万吨、11.68万吨、4.57万吨。节能减排政策机制更加健全,重点行业能源利用效率和主要污染物排放控制水平基本达到国内先进水平,经济社会绿色低碳转型发展取得显著成效。[13]
国际政策及事件追踪
► 美国通过《通货膨胀削减法案》为史上最大气候变化相关法案
8月16日,据路透社报道,美国总统签署通过《通货膨胀削减法案》(Inflation reduction act, IRA)。IRA涵盖应对气候变化、医疗和税改等多个方面。其中,该法案授权3,690亿美元用于能源和气候变化,这是美国有史以来最大的一笔气候投资。这一气候投资计划主要分为五个部分,包括降低消费者能源成本、投资清洁能源生产、减少碳排放、推动社区环境公平和发展气候智慧型农林业等,目标是到2030年使碳排放量减少40%。[14]
► 美国加州设定25GW海上风电装机新目标
8月10日,据路透社报道,美国加州为海上风电开发设定了新目标。加州能源委员会(CEC)通过了到2030年海上风电装机达3GW至5GW、到2045年达到25GW的目标。CEC在一份声明中表示,海上风电将帮助该州实现到2045年实现电力部门脱碳的目标,因为可以全天候产生清洁电力,并尽快实现化石能源向清洁能源的过渡,同时确保电网可靠性。[15]
► 美国推进7.5亿美元计划加强清洁能源制造和回收
8月3日,据美国能源部官网公告,美国政府就一项7.5亿美元清洁能源制造和回收拨款计划寻求公众意见。该计划将支持中小型制造商生产或回收清洁能源产品,或在煤炭社区的设施中部署先进温室气体减排设备。除此之外,该计划还将扩大美国的清洁能源基础设施,加强国内供应链,并支持政府实现美国经济全面脱碳的目标。申请此计划的中小型制造商的年销售额必须低于1亿美元,在其工厂现场雇用的员工少于500人,并且每年的总能源费用超过10万美元但少于250万美元。申请项目将分为清洁能源设施项目和温室气体减排项目。[16]
► 美国能源部宣布拨款3,200万美元减少油气行业甲烷排放
8月5日,据美国能源部官网公告,宣布拨款3,200万美元的资金,用于研发新的监测、测量和缓解技术,以帮助检测、量化和减少石油和天然气生产过程中的甲烷排放。该计划将有助于美国实现2030年全球甲烷排放量在2020年基础上减少30%的“全球甲烷承诺”。[17]
► 欧盟对俄罗斯煤炭禁运正式生效
8月11日,据央视新闻报道,欧盟就禁止进口俄罗斯煤炭设置的120天“过渡期”于10日午夜期满结束,届时欧盟对俄煤炭禁运将正式生效。此前,欧盟4月7日决定对俄罗斯实施煤炭禁运,最初欧盟委员会提出90天过渡期,但在德国等国家要求下过渡期延长至120天。对俄煤炭禁运是欧盟第五轮对俄制裁系列措施之一,也是俄乌冲突发生以来欧盟首次针对俄罗斯能源实施制裁。[18]
► 欧盟削减天然气用量协议正式生效
8月9日,据新华社报道,欧盟各成员国达成的削减天然气用量协议于9日正式生效。根据7月26日达成的协议,欧盟成员国将在2022年8月1日至2023年3月31日期间,将天然气需求在过去5年平均消费量的基础上减少15%。如果届时各成员国没有省下足够多天然气且出现供气短缺,欧盟将采取强制措施减少天然气需求。据德新社报道,欧盟启动该强制措施的门槛较高,需27个成员国中的至少15个同意并且代表至少65%的欧盟人口。欧盟委员会将根据欧盟境内天然气供应的总体情况,在2023年5月之前进行审查,考虑这一协议是否延期。[19]
► 欧盟批准45亿欧元意大利生物甲烷开发计划
8月8日,据欧盟委员会官网消息,欧盟批准通过意大利国家复苏计划,拨款共计45亿欧元用于生物甲烷开发生产项目。该计划该措施旨在促进意大利新建或改造生物甲烷生产厂的建设和运营,用于运输和供暖部门。该计划将持续至2026年6月30日,在委员会对意大利的复苏计划进行积极评估、并经欧盟理事会通过后,该计划将由欧盟复苏基金(RRF)提供部分资金,资金总预算由17亿欧元的投资补助金和28亿欧元的奖励性关税组成。[20]
► 欧盟批准1.49亿罗马尼亚可再生氢生产计划
8月8日,据欧盟委员会官网消息,欧盟批准了一项价值1.49亿欧元的罗马尼亚复苏计划,旨在支持建设生产可再生氢气的新装置,以便在2025年12月31日之前投产可再生氢生产能力至少100MW的电解装置,每年生产至少1万吨氢气。该计划预计将持续到2023年12月31日,在委员会对罗马尼亚复苏计划进行评估、并经欧盟理事会通过后,将通过欧盟复苏基金(RRF)获得部分资金。该计划采取直接赠款的形式,针对在氢气和电力生产领域运营的公司和国家能源研发机构等,每个项目赠款最多不超过5千万欧元。[21]
► 欧盟通过7,600万欧元奥地利气候补贴
8月8日,据欧盟委员会官网消息,欧盟通过了奥地利的公平气候变化计划以及公正过渡基金(JTF)下的第一笔7,600万欧元气候补贴资金。奥地利将从JTF获得总计1.36亿欧元的资金。奥地利正在经历重大转型的地区和城市将得到JTF的支持,主要位于上奥地利州,克恩顿州,下奥地利州和施蒂里亚州,这些区域有较多二氧化碳密集型工业,如金属、造纸、水泥和化学品行业等。[22]
► 日本环境省拟将下年度去碳化补贴翻倍
8月8日,据共同社报道,日本环境省决定,在下年度预算概算要求中,申请列入“地区去碳化过渡和可再生能源推进补贴”,发放给开展去碳化项目的地方政府。该笔预算资金为400亿日元(约合人民币20亿元),是本年度原始预算的2倍。此外,还计划要求增加由政府出资参与民间项目的财政投融资金额。该笔预算资金目的是向力争到2030年度实现家庭及大楼用电所产生二氧化碳净零排放的“去碳化先行地区”提供重点支援,发放对象包括根据太阳能、风力等地区特性引进可再生能源以及建筑物的节能化等。若打造符合一定条件的可再生能源发电设备,即使不在先行地区也可获得补贴。[23]
► 新加坡和鹿特丹港将建立世界最长绿色航运走廊
8月2日,据新加坡海事及港务管理局报道,为实现低碳和零碳航运,新加坡海事和港务局(MPA)和鹿特丹港签署了一份谅解备忘录(MoU),以建立世界上最长的绿色和数字走廊。该合作备忘录将汇集世界各地产业链上的利益相关者,以实现到2027年在该航线上运营的第一艘可持续船舶。[24]
热点“碳”究:解析美国史上最大规模气候投资法案
美国当地时间8月16日,美国总统拜登签署《通胀削减法案》(Inflation Reduction Act of 2022, IRA),此前已先后通过参众议院,计划2023年开始执行。该法案将通过降低能源成本来对抗通胀,并使得美国可以向减少温室气体排放的目标迈进。由于法案计划投资3690亿美元用于气候变化和能源安全领域,也被市场广泛认为是美国有史以来最大规模的气候投资法案。[25]
美国应对气候变化的发展历程及气候目标
美国应对气候变化政策很大程度上受政治及利益集团的影响,缺乏稳定性和连贯性。受政治主张等因素影响,美国在应对气候变化问题上摇摆不定,缺乏连贯性。具体来看,1997年美国签署《京都议定书》,目标至2012年前比1990年减排7%;2001年3月美国政府宣布单边退出《京都议定书》。奥巴马政府对气候变化则采取积极主动的应对措施,包括出台《气候行动计划》[26]、《美国清洁能源与安全法案》[27],把削减温室气体排放纳入法律框架中,从内政到外交、从家庭到产业部门为美国设定了一个全方位的立体气候政策。特朗普执政时期,美国在气候问题上则出现了明显倒退,包括2017年退出《巴黎协定》。2021年,拜登就任美国总统后,宣布重返《巴黎协定》[28],并提出了2050年实现碳中和的目标。
拜登政府重返巴黎协定,积极推动气候变化治理,承诺于2050年前实现净零排放。拜登于2021年1月宣誓就任美国总统以来,持续将应对气候变化放在优先位置,接连发布一揽子应对气候变化政策,包括《清洁能源革命与环境正义计划》[29]、《建设现代化的、可持续的基础设施与公平清洁能源未来计划》[30]和《关于应对国内外气候危机的行政命令》[31]等法案;经济上新政府计划投入2万亿美元在交通、建筑和清洁能源等领域;政治上把气候变化纳入美国外交政策和国家安全战略;技术上加速清洁能源技术创新等等。目前,美国建立了以“3550”为主要目标的应对气候变化行动框架,即以2035年和2050年为重要时间节点,承诺到2035年通过向可再生能源过渡实现无碳发电,2050年前实现全面净零排放。[32]
法案出台背景及内容:3,690亿美元将用于能源转型和应对气候变化
出台背景:为《重建美好未来法案》缩减版本,更注重能源气候支出
《重建美好未来法案》(Build Back Better)重点在社会支出,终因通胀压力和参议员的反对而搁置[33]。实际上,2021年拜登政府即提出了一项《重建美好未来法案》的综合性政策法案,覆盖面甚广,法案支出高达1.75万亿美元,主要包括两大类,社会支出项目(11,950亿美元)和能源气候类项目(5,550亿美元)。能源气候项目主要涉及4个方面:清洁能源税收抵免、解决污染和极端天气事件、清洁能源采购以及对清洁能源技术、制造和供应链的投资和激励。但由于该法案支出金额庞大,为美国财政带来巨大压力,同时美国民主党参议员曼钦公开表示不会支持《重建美好未来法案》,最终法案而搁置。
《通胀削减法案》是《重建美好未来法案》的缩减版,更注重清洁能源的支出。在《重建美好未来法案》搁置后,拜登选择起草一份曼钦能支持的法案,经过双方不断地沟通与妥协,《重建美好未来法案》规模不断缩减,在内容上也做了调整,便有了《通胀削减法案》。规模上,新法案的总支出从17,500亿美元缩减至7,390亿美元,清洁能源投资支出由5,500亿美元降至3,690亿美元,占比由31%上升至50%;内容上,《通胀削减法案》在社会支出项目上做了大量删减,在能源气候项目上,主要集中在缩小清洁能源税收抵免的范围和削减应对污染和极端天气事件支出上。
法案内容:3,690亿美元将用于能源转型和应对气候变化
约7,400亿美元的《通胀削减法案》[34]涵盖气候变化、医保、税改等多个领域,在应对气候变化放,主要通过三方面措施来促进绿色投资,即家庭能源使用优惠、税收减免、能源消费减免。从法案本身而言,法案的收入端来源主要是加税和减少药品开支,共计7,370亿美元。法案的支出主要用于气候投资和延长平价医疗法案,其中3,690亿美元用于能源转型和应对气候变化。
► 降低能源成本。该法案将为消费者提供一系列激励措施,以减轻高昂的能源成本,帮助消费者能够负担起降低碳排放的新兴技术。这包括直接激励消费者购买节能电器、清洁汽车和屋顶太阳能,促进家庭绿色节能消费,其中很大一部分资金流向了低收入家庭和贫困社区。
► 保障美国能源安全和国内制造业。法案旨在加大对美国清洁能源制造业的支持力度,力图减少对中国的依赖,确保向绿色经济的过渡时为美国人创造大量的就业机会。同时,法案包括超过600亿美元用于美国陆上清洁能源制造,这些激励措施将通过降低清洁能源的成本以缓解供应链瓶颈和未来价格冲击的风险。
► 实现经济去碳化及低碳经济发展。法案通过对各行业不同的应对气候变化的政策,旨在大幅减少电力生产、交通、工业制造、建筑和农业等领域的碳排放,包括为各州公用事业单位和企业提供税收抵免和拨款支持,从而加快清洁能源技术开发推广。
► 维护社区和环境公平。法案包括超过600亿美元的环境公平优先事项,更侧重于社区、家庭的能源清洁化,并指出将投资重点放在贫困落后的社区,以确保贫困社区能够享受绿色经济发展的好处。
► 支持农林业弹性建设。法案通过投资于农民和林地所有者,使其成为不断发展的气候解决方案的一部分。这些投资主要用于保护森林、城市绿植和沿海栖息地,以及发展农村社区的清洁能源,肯定了农业生产者和林地所有者在气候解决方案中的核心作用,确保农村和能够更好地适应快速变化的气候。
但需要指出,尽管此次法案对于能源转型与应对气候变化的投资如此之大,但法案中有些关于化石燃料行业的细节规定遭到了气候学家的质疑和诟病。因为其总体看似绿色和正确的方向中,隐含着一些对化石燃料行业的程序简化和奖励措施:
► 用于可再生能源开发的联邦土地和近海水域也必须开放用于石油和天然气钻探;
► 对安装效率升级和碳捕获解决方案的激励措施;
► 可以简化西弗吉尼亚州天然气管道并简化新能源项目许可的特许权;
► 对天然气开采和甲烷泄漏的设置新的收费条款,以及对原油及其相关产品征收超级基金税(以及对减少甲烷泄漏的石油公司的激励措施);
► 对空气污染监测投资新资金,包括甲烷;
► 一项新的股票回购税,旨在鼓励公司(不仅仅是石油公司)将现金投资回他们的业务[35]。
影响及意义:气候进程、能源转型及投资机遇
推进美国气候进程:助力美国2030年减排40%
《通胀削减法案》将推动美国朝着其气候目标迈出一大步,或助力美国到2030年温室气体排放较2005年降低40%。拜登政府的气候目标是到2030年将美国温室气体的排放量较2005年水平减少50%,到2050年实现净零排放[36]。《通胀削减法案》引用了参议院多数党领袖Manchin团队的研究分析[37],称其将帮助美国的年温室气体排放到2030年在2005年水平上减少40%。
目前,也有多个学术研究证实了该法案将促进美国减少温室气体排放:1)根据Rhodium Group测算[38],现有政策将使美国2030年碳排放量比2005年水平下降24-35%,而该法案落地实施后,将使美国在2030年的碳排放比2005年水平下降32-42%。2)Energy Innovation评估发现[39],2030年温室气体将减少在2015年水平上减少37%-41%。3)普林斯顿大学Zero Lab的REPEAT项目测算[40],《通胀削减法案》可以帮助美国到2030年温室气体排放较2005年减少42%,相当于可以完成至2030年气候目标所需减排量的三分之一。
降低能源支出:2030年至少降低4%
《通胀削减法案》将使美国的年度能源支出在2030年至少降低4%。REPEAT项目估计,到2030年,美国每年的能源支出至少减少4%,为家庭、企业和工业每年节省近500亿美元。具体来说,美国对石油产品和天然气的消费降低可以原油价格降低约5%,美国天然气价格降低约10-20%。在中期内(2030-2035年),美国的天然气价格可降低约10%-20%。[40]
带动全球新能源投资浪潮:新能源、光伏和储能或将迎来发展新机遇
法案的通过或将带动全球投资浪潮,新能源、光伏和储能迎来发展新机遇。《通胀削减法案》在投资内容中覆盖清洁能源制造业,涉及包括光伏、电动汽车、储能、氢气生产等等,政府将提供税收抵免、补贴和社会面激励等方式,支持清洁能源技术的开发和推广。同时,企业通过便捷的融资程序即可从政府方获得贷款,也将提升投资可再生能源领域的积极性。REPEAT项目估计,该法案在其10年的有效期内可以推动3.5万亿美元的气候变化相关活动的累计投资。[41]同时,Wood Mackenzie研究认为,法案计划投入的3,690亿美元气候资金预计将带动约1.2万亿美元的总投资。[42]在投资规模上,对比欧盟“RepowerEU”能源未来五年投资2,200亿美元的投资计划,《通胀削减法案》中对气候能源领域的投资规模更高(3,690亿美元),我们预计将在全球新能源生产和制造领域掀起更大规模的投资热潮。
► 新能源汽车:新车补贴上限取消、申请条件增多,二手车纳入补贴范围。《通胀削减法案》针对新能源车的补贴有效期为2023年1月到2032年12月,重点取消车企20万补贴上限、调整新车税收抵免申报条件、新增二手车4,000美元补贴。具体来看,相较于现行政策,《通胀削减法案》提出:1)取消单一车企20万辆补贴数量上限,意味着特斯拉、通用等已达补贴限额的车企将重回抵免名单;2)对购买全新和二手新能源车提供最高7,500美元和4,000美元的税收抵免;3)适用条件系售价不超过8万美元的SUV、Van、货车及不超过5.5万美元的轿车,总收入不超过15、22.5和30万美元的个人、家庭户主和夫妻联合纳税申报人;4)该法案补贴政策仅针对在北美组装的新能源车型,电池组件以及其中关键材料(包括锂、镍、钴等金属)需来自美国或与美国有自由贸易协定的国家。
新能源动车补贴新政及车型丰富度提升有望刺激美国新能源车销量持续高增。2022年7月美国新能源车销量8.6万辆,渗透率7.5%,渗透率稳步提升。中金电新组和汽车组认为[43],该法案将潜在可获补贴的车企及范围进一步扩大,对美国新能源车需求将形成进一步激励,预期2022和2023年美国新能源车销量有望分别超110和180万辆,分别同比增长68%/64%,而渗透率也有望迎快速提升。
美国及其自由贸易协定国锂电及材料产能尚无法满足美国需求,预计锂电产业链将加速转移。补贴政策要求锂电池部件(含正负极、铜箔、电解液、电芯以及模组)由美国或与美国签订自由贸易协定的国家制造或组装的价值量大于50%才可获得3,750美元税收减免,我们测算美国市场锂电池产业链配套产能不足,而其自由贸易协定国锂电及材料产能尚无法满足美国需求,因此短期内美国市场仍需进口中国、日本等国家锂电池/锂电材料以满足自身需求,切入美国本土电池厂配套的材料厂商仍将受益。长期看,在补贴政策驱动下,中国、日本等锂电池及材料企业或将加速向美国或其贸易协议国转移。
► 光伏:分布式与集中式光伏电站均受法案利好,中国组件企业对美出口或将受益。拜登表示[44],在《通胀削减法案》的推动下,2030年美国太阳能板数量将在2021年2.4亿块的基础上达到9.6亿块,即在未来10年平均每年增加8,000万块太阳能板。同时,美国拟对美国本土光伏原辅材料提供初始投资税收抵免和单位制造税收抵免,较大的补贴力度将为中小型光伏和储能市场空间的开拓提供坚实助力,我们预计将刺激包括中国在内的全球头部光伏制造企业赴美投资建厂,实现制造出海。政策集中在分布式光伏和集中式光伏两部分:
• 分布式光伏:支持政策包括:1)投资税收抵免政策(ITC)延长至2032年,初始投资成本的税收抵免比例由目前的26%提升至30%,直至2033、2034年抵免比例退坡至26%、22%;2)对低收入社区符合标准的风电、光伏设施增加10-20%的税收优惠;3)向州能源办公室提供金额分别为43亿美元和45亿美元的经济支持,分别用于支持家庭能源改造项目补贴和家庭电气化改造补贴。
• 集中式光伏:在法案发布有关项目劳工要求的通知后的60天以内开始建设的地面光伏项目,可享受30%初始投资税收抵免;对此期限以后开始建设的项目,若交流测装机容量小于1MW或者符合最新的项目劳工要求才可享受30%的抵免比例,否则抵免比例降至6%。另外,若公司满足使用“美国制造”的要求,可额外获10%的税收抵免。
多家研究预测美国光伏需求有望迎来爆发。法案提出,加速美国光伏装机有助于降低家庭用电成本,缓解通胀压力。SEIA称[45],太阳能行业设定了到2030年占美国总发电量30%的目标,而通胀削减法案将成为实现该目标强有力的催化剂。3)REPEAT项目指出[46],法案可能会使得美国光伏年新增装机量以空前的速度增长:地面电站的年装机量将会由2020年的10GW增加到2025-2026年的49GW,并最终于2029-2030达到105GW。4)根据Array Technology 2Q22业绩会[47],公司认为补贴和减税将为整个行业在2023-2027年带来40%,或者46GW的装机额外增量。5)根据SolarEdge 2Q22业绩会[48],公司认为2022抗通胀法案中针对社区光伏项目的条款利好公司经营,能让公司在美国市场的出货量进一步增长。
美国光伏需求提振下本土制造产能有限,中国对美出口企业有望受益。《通胀削减法案》提振美国光伏需求,为美光伏制造商加大补贴力度,但我们测算认为需求侧提振力度大于供给侧本土产能提振力度,美国光伏需求预期提升仍将利好中国企业对美销售业务:本次通胀削减法案给予美国风电、光伏、储能产能的本土制造税收补贴额度一共370亿美元,我们假设其中三分之一用于支持光伏制造产能,基于法案中明确的硅料硅片电池组件逆变器单位补贴额度测算,对应可以支持约65GW的本土光伏制造产品产出(2022-2030),而基于拜登政府的目标,2022-2030年间美国需累计新增光伏装机约360GW。因此,制造业税收补贴所支持的65GW本土产量仅能覆盖全部360GW新增需求中的约20%,故我们预计美国的光伏需求仍有八成左右需通过组件逆变器等核心零部件的进口来满足,因此中国组件、逆变器企业可能受益于美国需求预期的提升。
► 储能:独立储能首次纳入补贴,有望从时空双维度驱动市场发展。当前储能必须搭配光伏才能享受ITC补贴,而IRA将独立储能纳入ITC税收抵免补贴范围。中金电新组认为,若《通胀削减法案》落地、独立储能成功纳入ITC补贴范围,符合条件的独立储能前期资本成本降低约30%、项目经济性将显著改善,储能装机对于光伏的依赖性有望大幅降低,推动美国独立储能市场崛起,从时间和空间两方面助推美国储能装机加速。当前电化学储能综合性能最佳,IRA推动美国储能装机加速,利好锂离子、钠离子储能产业链,未来或将利好电池产业链上具备海外出口能力的公司。
• 时间:纳入补贴范围后,储能前期资本成本投资降低,我们预计IRA有望推动美国市场配储时长从2.6h延长至4h,并逐步向6-8h长时储能拓展。
• 空间:我们认为,储能投资经济性改善后,项目分布范围有望由当前主力市场加州、德州等地,扩张到其他中部和东部地区。
碳中和相关行业与企业动态
本章将基于中金研究部各行业组分析和预测,从行业和企业两个层面追踪“双碳”领域主题趋势,帮助投资者抓住“碳中和”带来的投资机遇,同时规避相关风险。
碳中和成长行业
“双碳”指数表现回顾
双碳指数反弹,行业规模增长与需求扩张逐渐兑现。近两周,低碳相关指数持续反弹,光伏、新能源等相关产业链维持高景气。具体来看,近两周中金低碳行业指数上涨3.2%,涨幅略高于沪深300指数(1.9%)和恒生指数(1.8%)。2022年至今,中金低碳行业指数下跌2.6%,较A股沪深300和港股恒生指数呈现韧性(沪深300和恒生指数分别下跌15.3%和14.3%)。
光伏、核电和氢能等高景气度板块表现较为强势。分行业来看,双碳目标下,光伏、氢能、风能等行业发展确定性强,景气度维持高位,相关指数表现较好。具体来看,近两周光伏下游需求旺盛,光伏板块领涨,涨幅达8.8%;核电迎来红利期,核电指数涨幅为6.8%;氢能和核电指数近两周上涨5.6%和4.4%。
光伏产业链
光伏产业链价格基本维稳,硅料价格持续上涨。截至8月15日,光伏经理人全行业指数较两周前下降1.1%,上中游制造业和下游电站分别下降0.9%和1.7%。价格方面,光伏行业综合价格指数较两周前上涨0.5%,产业链中,多晶硅价格指数较两周前上涨2.0%,组件、电池片和硅片价格指数和两周前基本持平。
硅料市场供不应求,高温限电影响电池片产出。目前各硅料企业处于负库存状态,部分订单超签至9月中旬,而下游依然维持高开工率,下游备货采购需求增加,市场供不应求,我们预计8月硅料价格会继续维持微涨的走势。受持续高温影响,各地区工业用电产生不同程度的限制,下游电池环节受到影响比较直接,但价格依然维持稳定。组件项目递延、停摆的形势依然严峻,8月需求疲软,价格基本维稳。随着硅料新增产能的持续释放,行业受上游制约的因素有望得到缓解。
供需支持政策齐发力,提振美国光伏需求,国内对美出口企业有望受益。美国《通胀削减法案》对供需两侧均予以税收抵免优惠。需求侧,美国拟对分布式、集中式光伏电站30%初始投资税收抵免政策实施延长,拜登政府目标到2030年美国累计太阳能板安装数量达到9.6亿块,中金电新组估算对应2022-2030年年均40GW光伏新增装机,较2021年提升60%。供给侧,美国拟对美国本土光伏原辅材料提供初始投资税收抵免和单位制造税收抵免,多家美股光伏企业于近期业绩会表示将加速美国本土产能建设。中金电新组认为需求侧提振力度大于供给侧本土产能提振力度,制造业税收补贴所支持的65GW本土产量仅能覆盖全部360GW新增需求中的约20%,故预计美国的光伏需求仍有八成左右需通过组件逆变器等核心零部件的进口来满足,因此继续看好中国组件、逆变器企业受益于美国需求预期的提升。[43]
新能源产业链
国内新能源汽车7月产销继续保持高速增长。中汽协口径下,2022年7月国内新能源汽车销量达59.3万辆,同比增长119.2%,环比基本持平。7月中国新能源汽车产量61.7万辆,同比增长117.6%。新能源汽车7月月度销量渗透率为24.5%,同环比分别增长9.96ppt、0.68ppt,电动化程度进一步提升。中金汽车组认为逐步进入旺季,终端需求有望实现环比增长,如果8月上牌量超越190万辆/9月超越200万辆,市场信心会进一步增强。伴随芯片紧缺缓解、持续加库存及刺激政策翘尾效应,我们对3/4季度批零销量预期乐观(30%/10%左右),全年对应2300万辆批发,同比增长10%。请参考中金汽车组发布的《7月产销淡季不淡;看好2H高增》[49]。
新能源市场保持高景气度。7月新能源乘用车批发销量56万辆,环比下降1.1%,新能源批发渗透率达26%,同比增长约10个百分点。若剔除特斯拉工厂改造、批发销量大幅减少的影响,新能源批发量环比增长7.5%,整体保持高景气度。新势力中,蔚小理销量有所下降,哪吒/零跑销量环比增长、连续破万。
《通胀削减法案》通过,料将加速美国新能源渗透率提升。新能源动车补贴新政及车型丰富度提升有望刺激美国新能源车销量持续高增。2022年7月美国新能源车销量8.6万辆,渗透率7.5%,渗透率稳步提升。中金汽车组认为后续美国新能源车销量有望保持高增,此次法案将潜在可获补贴的车企及范围进一步扩大,电动车性价比有望提升。美国市场锂电池产业链配套产能不足,中金汽车组认为短期内美国市场仍需进口中国、日本等国家锂电池/锂电材料以满足自身需求,切入美国本土电池厂配套的材料厂商仍将受益;中长期看,预期在补贴政策驱动下,中国、日本等锂电池及材料企业或将加速向美国或其贸易协议国转移。[43]
碳中和转型行业
煤炭行业
► 市场监管总局查处哄抬煤炭价格
近日,市场监管总局组织3个调查组分别赴山西、内蒙古、陕西开展调查,进一步加强电煤价格监管,明确法律红线,规范电煤价格秩序。此次调查工作突出三个重点。一是突出重点问题,针对前期摸排的涉嫌哄抬价格、价格串通等问题线索开展重点调查。二是突出重点环节,牢牢扭住煤炭生产企业“坑口价”这个关键。三是突出重点区域,重点对三个电煤主产区的煤炭企业开展调查。通过调查,初步认定18家煤炭企业涉嫌哄抬煤炭价格,3家交易中心涉嫌不执行政府定价[50]。
► 统计局:7月中国生产原煤3.7亿吨,同比增16.1%
7月份,生产原煤3.7亿吨,同比增长16.1%,增速比上月加快0.8个百分点,日均产量1202万吨。进口煤炭2,352万吨,同比下降22.1%,降幅比上月收窄10.9个百分点。1—7月份,生产原煤25.6亿吨,同比增长11.5%。进口煤炭13,852万吨,同比下降18.2%。[51]7月份,气温支撑动力煤需求,随着居民用电进入高峰期,原煤生产增速加快,进口降幅收窄。
钢铁行业
► 统计局:7月中国粗钢日产262.68万吨,环比降13.1%
2022年7月,中国粗钢产量8,143万吨,同比下降6.4%;生铁产量7,049万吨,同比下降3.6%;钢材产量10,624万吨,同比下降5.2%[52]。7月房地产全面走弱,对钢材等商品的需求形成了一定的拖累,需求复苏的趋势并不确定。
► 海关总署:7月中国出口钢材667.1万吨,同比增17.7%
2022年7月中国出口钢材667.1万吨,较上月减少88.6万吨,同比增长17.7%;1-7月累计出口钢材4007.3万吨,同比下降6.9%[53]。7月中国进口钢材78.9万吨,较上月减少0.2万吨,同比下降24.9%;1-7月累计进口钢材655.9万吨,同比下降21.9%[54]。海外需求走弱叠加前期因疫情滞后出口订单出清,7月我国钢材出口继续回落,进口续创新低。
水泥行业
► 传统旺季将至,水泥价格预期回暖,各地重大项目密集开工
据Mysteel不完全统计,7月,全国各地共开工5669个项目,环比增长19.5%;总投资额34827亿元,环比增长12.1%,同比增长26.2%[55]。水泥价格出现止跌回升的迹象,由于各地发布错峰生产通知,库存压力有望缓解,加之行业进入传统开工旺季,水泥市场逐步恢复,多家企业也在近期上调产品价格。
企业“双碳”行动
可持续金融及ESG
绿色信贷、绿色债券、绿色股票指数等产品,以及绿色发展基金、绿色保险、碳金融等金融工具对推动经济活动外部性“内部化”起到了至关重要的作用。
绿色债券
中国绿色债券存量约1.85万亿人民币。据Wind数据,截至2022年8月16日,中国境内贴标绿色债券存量1,633只,存量规模为1.85万亿人民币。8月初至今共发行38只绿色债券,规模为760亿人民币。
碳中和债券存量1,753亿人民币,占绿色债券总余额的9.5%。截至2022年8月16日,境内碳中和债存量135只,存量规模1,753亿人民币,占绿色债券总余额的9.5%。8月初至今碳中和债券新发2只,发行规模86.9亿人民币。
碳市场动态
全国碳市场交易活跃度小幅上涨,福建碳价跌幅较大。截至2022年8月15日,全国碳市场收盘价为58.0元每吨,较两周前(2022年8月2日)收盘价57.35元每吨小幅上涨1.1%。近两周全国碳市场共成交31.9万吨,成交金额共计1,737万人民币。地方碳市场方面,近两周各地碳价都呈现不同幅度的下跌,其中福建碳价下跌幅度最大,8月15收盘价为19.48元/吨,较两周前收盘价(25.73元/吨)下降24.3%。
供不应求导致欧盟碳市场延续上周涨势。8月15日,欧盟碳市场收盘价为90.4欧元/吨,较两周前(8月2日碳价为81.59欧元/吨)上涨10.8%。由于8月起拍卖配额数量减半以及俄罗斯“北溪1”管道天然气供给项目处于不稳定状态,导致欧盟碳市场的配额供应缩减以及需求增加,供求关系持续推动碳价上涨,8月15日收盘碳价已回升至90.4欧元/吨水平。
ESG事件追踪
国内:广东拟支持碳排放权等期货上市
► 广东拟支持碳排放权等期货上市,助推全国碳市场发展
8月2日,广东省地方金融监督管理局发布《关于完善期现货联动市场体系 推动实体经济高质量发展实施方案》。在建立健全期货市场基础设施体系方面,《方案》提出要高标准建设广州期货交易所,基于现货市场和优势产业,丰富区域特色商品期货品种,支持碳排放权、电力、商品指数、工业硅、多晶硅、锂等期货品种在广州期货交易所上市。在推动大宗商品交易市场发展方面,《方案》提出夯实绿色发展基础,健全绿色要素市场体系建设,依托广州碳排放权交易中心推动建立粤港澳大湾区碳排放权交易平台,联动广州期货交易所探索建设粤港澳大湾区双碳要素交易市场。[56]
► 全国首单保障性租赁住房碳中和债券成功发行
8月11日,上海农商银行作为联席主承销商为上海临港经济发展(集团)有限公司成功发行2022年度第二期绿色中期票据(碳中和债/保障性租赁住房),这也是全国首单保障性租赁住房碳中和债券。“碳中和”债券作为绿色债券的子品种,资金用途更加聚焦,需第三方专业机构出具评估认证报告,需明确披露碳减排等环境效益信息,确保碳减排效益“可计算、可核查、可检验”,对债券标的支持范围较绿色债券更加严格。[57]
► 兴业银行业内首家推出生物多样性保护金融方案
8月11日,据兴业银行官网报道,兴业银行于近日发布《关于加强生物多样性保护的通知》,成为国内首家制定并推出生物多样性保护方案的金融机构。《通知》明确要求将可持续发展理念融入兴业银行经营活动及投融资活动,制定全行生物多样性保护战略,建立并完善生态友好型授信政策,加强生物多样性风险管理,积极探索研究生物多样性保护缓释措施及压力测试工作等。[58]
► 全球首个可量化评价的零碳工厂标准正式发布
8月9日,鄂尔多斯零碳产业园峰会上,全球首个可量化评价的零碳工厂标准正式发布,中国节能协会监事、中国节能协会碳中和专业委员会常务副秘书长表示:该标准制定遵循科学、权威、严格的原则,为全球“零碳工厂”的建设提供了方法论的指导,下一步将成为众多全球领先企业打造“零碳工厂”的指导手册,为全球碳中和目标贡献中国力量。[59]
国际:美国能源部拨款3,200万美元减少油气行业甲烷排放
► 韩企与马来西亚国企签署碳捕集、运输和存储项目协议
8月2日,三星重工、乐天化学、GS能源、SK能源、SKearthon等韩国企业与马来西亚国企Petronas正式签署碳捕集、运输和存储(CCS)项目协议,该项目主要是将韩国产业园区内产生的二氧化碳进行捕集后,运输至马来西亚并集中封存。[60]
► 印度限制企业碳信用出口,首次提议建立国内碳市场
8月8日,据彭博社报道,印度电力和可再生能源部长表示,在该国实现气候目标之前,印度将禁止企业出口碳信用(Carbon Credit)额度,相关信贷必须在国内公司产生,由国内公司购买。但限制措施何时有效或国家碳市场何时启动的相关信息尚未披露。同日,印度议会的下议院通过了《2022年节能修正法案》,该法案寻求促进对非化石燃料的利用,并首次提议建立印度国内碳交易市场。[61]
双碳报告观点
挪威船级社(DNV):《2050年氢能展望报告》
8月10日,挪威船级社(DNV)发布《2050年氢能展望报告<中文版>》,报告分析了氢的特性和目前使用情况、安全和投资风险,并描述了当前和未来可能的氢政策和战略。[62]报告主要观点为:
► 可再生和低碳氢对于实现《巴黎协定》中难以减排行业的脱碳目标至关重要。为了实现目标,到本世纪中叶,氢能需要满足世界能源需求的15%左右。该报告预测,与《巴黎协定》的要求相比,全球氢的应用规模非常低且较晚——到2030年达到全球最终能源结构的0.5%,到2050年达到5%,尽管氢在世界一些地区的能源结构中所占份额将是这些百分比的两倍。
► 大规模能源用途的氢价值链需要巨额投资。2021年,全球投资120亿美元用于作为能源载体的氢。到2030年,每年对氢及其衍生物的投资将达到1,290亿美元,到2050年将达到4,400亿美元。从现在到2050年,全球生产能源用氢的支出将达到6.8万亿美元,另外1,800亿美元用于氢管道,5,300亿美元用于建设和运营氢终端。
► 到2050年,基于电网的电解成本将大幅下降,届时平均约为1.5美元/千克,在某些地区,专用可再生电解产生的绿氢及蓝氢也将达到这一成本水平。蓝氢的全球平均价格将从2030年的2.5美元/千克降至2050年的2.2美元/千克。在美国等能够获得廉价天然气的地区,成本已经达到2美元/千克。在全球范围内,绿氢将在未来十年内达到与蓝氢的成本平价。在大多数地区,绿氢将越来越多地成为最便宜的生产形式。到2050年,72%用作能源载体的氢及其衍生物将基于电力,28%的蓝氢来自使用CCS的化石燃料,低于2030年的34%。一些天然气价格低廉的地区将拥有更高的蓝氢份额。出于成本方面的考虑,全球超过50%的氢管道从天然气管道重新利用,在某些地区高达80%,因为重新利用管道的成本预计仅为新建工程成本的10%-35%。
► 氢能将通过管道在国家内部和中等距离的国家之间进行运输,但不会在各大洲之间运输;氨更安全、更方便运输(例如通过船舶运输),到2050年,59%与能源相关的氨将在区域之间进行交易。氢的直接使用将由制造业主导,在高温工艺中取代煤炭和天然气。钢铁等行业也是2020年代后期最先开始氢应用的行业。氨、甲醇和e-燃料等氢衍生物将在重型运输部门(航空、海运和部分卡车运输)的脱碳中发挥关键作用,但在2030年代后期,氢衍生物的应用才会规模化。该报告预计小客车不会进行氢的应用,在发电领域仅会进行有限的应用。用于建筑物供暖的氢气,通常与天然气混合,在某些地区已进行早期应用,但不会在全球范围内扩大规模。
► 氢需要大量宝贵的可再生能源或广泛的碳捕获和储存,应优先用于难以减排的行业。在其他领域,与直接使用电力相比,氢效率低下且成本昂贵。作为工业原料(非能源)用于化肥和炼油厂的化石氢,可以立即被绿氢和蓝氢取代,这是各能源行业大规模燃料替换之前的重要需求来源。氢的安全性和氨的毒性是主要风险。管理氢安全的一个关键要素是控制气体扩散和积聚,尽可能防止空气中氢浓度超过15%。公众认知风险和财务风险对于确保增加氢的应用规模也很重要。
► 该报告所预测的氢的低量且迟缓的应用表明,要使氢在净零排放的竞赛中发挥最佳作用,需要更强有力的政策,以更强效的指令需求面的措施给予生产商信心,以及更高的碳价格,来使氢的应用规模超越目前的预测。该报告认为,政策措施因素在三个主要领域产生影响:1)支持技术开发和激活市场,缩小低碳技术于现有技术竞争的盈利差距;2)应用技术要求或标准来限制使用低效或污染产品/技术;3)提供经济信号(例如价格激励)以减少碳密集行为。考虑的主要措施包括:1)碳定价机制;2)对燃料、能源、碳和并网征税;3)对氢的支持,包括氢基础设施建设、需求、公路运输/车辆、航运和航空、蓝氢等;4)可再生电力支持。
埃森哲、远景科技:《中国发电企业碳中和数字转型白皮书》
8月8日,埃森哲和远景科技联合发布了《中国发电企业碳中和数字转型白皮书》,分析了全球电力行业的五大转型趋势、中国电力行业的三“替代”两“市场”,并提出了发电侧、用电侧和输配电侧的数字化解决方案,报告认为未来将向着数字技术赋能发电企业转型、“产业中台”成为发电企业核心管理工具的方向发展。[63]报告主要观点为:
► 目前,全球电力行业正在经历着多维度的转型,呈现出五大转型趋势:1)能源结构中可再生能源激增;2)能源供应方式分布式能源扩张;3)交通电气化成为能源消费新增长点;4)能源消费者积极行动;5)能源系统整体效率提升。
► 在发电侧,随着分布式光伏、风电等能源形式的普及,可再生及分布式能源正在迅速增长。根据埃森哲分析,预计到2035年,可再生能源发电量占比将超过50%。在用电侧,随着新能源汽车的普及,自动驾驶、V2G(车辆到电网)等技术也在不断进步,推动交通行业电气化水平的日益提升。预计在新销售的汽车中,电动汽车的占比将由2020年的3%增长至2040年的55%。同时,能源消费者的需求也朝着数字化、个性化、便捷化、开放化的方向转变。根据埃森哲研究,能源消费者希望能源供应商可以跟上转型的步伐,提供数字化和多元化的一站式能源服务。随着科技的进步,能源系统的整体效率不断提升。为了提高能源利用效率,并降低能源排放强度,世界各国也在针对能效提升积极研发与投资。然而,从一众国家目标2050年实现“碳中和”的角度出发,能源效率仍有较大的提升空间。
► 与全球电力行业低碳转型趋势相比,中国的电力行业同样经历着分布式发电逐步替代集中式发电、新能源发电逐渐替代传统能源发电,以及终端能源电能替代传统用能的趋势。在此基础上,中国的电力市场随着电力体制改革的深化和落地,市场化程度不断提升。未来,中国电力现货交易试点范围将继续扩大,参与电力交易的主体也会越发广泛,可再生能源发电参与电力现货交易的比例也将逐步增大。同时,随着“双碳”目标的提出,中国的碳交易市场也在迅速崛起。目前,在碳市场发展初期,发电行业重点排放单位是交易的唯一主体。报告称预计未来更多高耗能企业将被纳管,碳交易市场也将进一步扩大。
► 发电侧的数字化解决方案侧重帮助发电企业提升智能运维能力。借助数字化工具,实现天气预测、发电量预测、智能巡检与预测性维护等功能,从而提高新能源资产发电量、优化出力曲线,并降低发电企业的运维成本。同时,数字化解决方案也可以帮助电力企业监测电力市场信息并协助交易,对电力供需及电价做出预判,帮助发电企业最大化收益。
► 在用电侧,“能源互联”将成为未来的主要转型趋势。用户侧能源形式丰富,既包括分布式光伏等发电设备,也包括各类用电设备和电力储能设备。“能源互联”将更加注重零售侧的服务和用能管理,数字化解决方案丰富,应用场景也不拘一格。针对分布式光伏、储能、电动汽车充电、智慧家居及智慧楼宇等场景,对应的数字化解决方案应运而生。
► 在未来,电力系统将会由原先的“源随荷动”向“源网荷储”协同互动的方向转型。其中,输配电侧的数字化解决方案将发挥重要作用。基于大数据,利用物联网、智能AI等技术,可以将电源侧、用电侧及输配电侧的各类可控资源的数据接入,实现数据的透明感知,有效促进“源-网-荷-储”的灵活互动,促进新能源电力的消纳,并合理削峰填谷。
► 随着国内外电力行业的转型,发电企业也将从“重资产、轻服务”的旧模式逐步向以客户服务为中心的新模式转型。根据埃森哲研究,参照发电侧、输配电侧和用电侧的转型方向,发电企业在不同的细分领域均有参与的机会,并提供多样化的数字化解决方案。这些数字化解决方案均需要技术的支撑,如人工智能、大数据、云计算、区块链等。其中,智能物联网(AIoT)技术的重要性尤为凸显,AIoT技术通过物联网产生、收集来自全部发电资产不同维度的、海量的数据并存储于云端、边缘端,再通过大数据分析,以及更高形式的人工智能,实现万物数据化、万物智联化。在数字化方案赋能电力行业转型的同时,数字化技术也将加速发电企业自身的低碳转型。例如,借助智能物联网技术,发电企业可以实现碳排放的监控和预测,帮助企业减排;同时,也可以监测碳市场数据,帮助企业优化碳交易并提升收益。
► 为了应对新型电力系统时代变化带来的挑战,一个可以同时协同电源侧、电网侧及用户侧的产业中台(集控中心)尤为重要。在以新能源为主体的新型电力系统时代,电力行业电源转换的一次能源从“可控”变为“随机”,电源和负荷的形态从“机电一体化”到“电力电子化”,配网形态从“无源”变为“有源”,系统的控制对象从“集中”变为“离散”。从企业管理的角度出发,新一代信息技术为企业管理带来了巨大的贡献,企业资源计划(ERP)系统提升了企业管理效率。从以新能源为主体的发电资产管理角度出发,产业中台对于发电企业将主要体现三个方面的价值:第一,利用AIoT技术实现对所有新能源资产的有效监控;第二,实现产业的整体协同,包括企业多种能源资产的协同、集团-分公司-场站的协同,以及多种能源结构的协同;第三,实现新能源发电资产生产管理与电力市场的协同。因此,对于发电企业来讲,产业中台将成为其从传统能源向以新能源为主的低碳化转型的中流砥柱,成为和企业管理平台同等重要的第二大核心管理要素。
碳中和前沿科学与技术
► 东北大学:微工程电极可以降低电池制造成本
8月4日,根据Tech Xplore报道,日本东北大学和美国加州大学洛杉矶分校的联合研究团队开发出一种新型、易于制造的、高性能碳微晶格电极,或将有助于降低电池制造成本。研究人员致力于增加单个电池电芯中电池活性材料的负载量,来实现高性能、低成本电池,这意味着需要制造更厚的电极。为防止因电极增厚导致电池电荷移动受限,该团队利用3D立体光刻术打印由树脂制成的微晶格结构,并通过热解过程碳化、收缩微晶格,由此产生的硬碳阳极可以快速运输产生能量的离子。晶格结构越精细,其性能也会越发改善。随着3D打印机分辨率提升,具有更高性价比的钠离子电池性能最终可能超过锂离子电池,实现电池制造成本的下降。[64]
► 东南大学:双原子催化剂设计减少氨生产对环境的影响
8月5日,根据Tech Xplore报道,中国东南大学主导的研究小组设计出一种双原子催化剂,用于开发更加节能环保的氨合成方法。哈伯-博施法是目前可用于氨工业生产的唯一选择,但高温和高压导致其生产过程产生高能耗和高CO2排放率。因此,研究人员一直在寻找新的节能和环保的氨合成方法。电催化还原二氮被证明是一种有前途的方法,而催化剂设计是成功电催化二氮还原的最关键因素。研究人员筛选了数十种单原子和双原子催化剂,发现使用铁钼混合物的双原子催化剂是激活二氮的最有效方法。[65]
► 阿德莱德大学:最高性能制氢催化剂
8月6日,根据Nature官网报道,澳大利亚阿德莱德大学的研究团队报告了使用液体剥离方法制备三硫化镍磷超薄纳米片的方法。该纳米片可作为一种多功能平台,有效地改善各种光催化剂的产氢性能。与纯硫化镉相比,使用三硫化镍磷和硫化镉形成的复合催化剂可以在三硫化镍磷/硫化镉界面形成强耦合结构,促进电子-空穴的解离和传输,具有最高的光诱导制氢速率(13,600μmolh-1g-1),改善达到1667%,是目前报道中性能最佳的结果。[66]
► 加州大学圣地亚哥分校:新型材料打破无铅低维钙钛矿太阳能电池效率天花板
8月11日,根据Tech Xplore报道,加州大学圣地亚哥分校的研究团队通过基于微纳集成的晶体溶液外延技术,首次制备出二维/低维金属卤化物钙钛矿半导体超晶格单晶,实现了其在三维尺度高效的载流子动力学特性。利用该种新材料开发出的新型超晶格无铅低维钙钛矿太阳能电池的效率突破现有最高水平(8.82%),达到12.36%。新的太阳能电池还具有0.967V的开路电压,高于0.802V的理论极限。开路电压是一种有助于其效率的太阳能电池特性,因此这种新型太阳能电池有可能打破当前太阳能电池的理论效率极限。[67]
► 大邱庆北科学技术院:解决薄膜太阳能电池孔隙缺陷提升发电效率
8月12日,根据Tech Xplore报道,大邱庆北科学技术院薄膜太阳能电池研究中心与庆南大学的联合研究团队研究了CZTS薄膜太阳能电池孔隙形成的原因,并开发了一种可以简单抑制孔隙形成缺陷的技术。研究团队通过改变金属薄膜的沉积顺序来诱导初始反应期间微观结构的变化,实现抑制孔隙的形成,并确保工艺技术能够同时解决两种不同尺寸的孔隙问题。研究证实,在首先涂金属锌时金属薄膜不会形成大孔隙,这有望进一步提高CZTS基薄膜太阳能电池的发电效率。[68]
► 悉尼科技大学:缩短固态氢燃料电池充电时间的新方法
8月12日,根据Tech Xplore报道,悉尼科技大学和昆士兰科技大学的研究小组开发了一种改善固态氢燃料电池充电时间的新方法。研究人员开发了一种半圆柱形盘管作为内部换热器,显着提高了传热性能。与传统的螺旋盘管换热器相比,使用新型半圆柱形盘管时,氢气充电时间缩短了59%。目前,研究人员正研究氢解吸过程的数值模拟和继续改善吸收时间,未来将进一步开发半圆柱形盘管换热器。[69]
► 中国科学院:氨气后修复甲脒基钙钛矿薄膜新技术
8月15日,根据Tech Xplore报道,中国科学院青岛生物能源与过程研究所(QIBEBT)的研究团队提出氨气用于甲脒基钙钛矿薄膜的后修复的技术方法。研究发现,甲脒阳离子和脂肪胺之间的转亚胺反应的主要产物为氨气。因此,选择氨气作为的后修复气体可以有效避免对材料成分的影响。研究通过对温度和压力的进一步调控实现了甲脒基钙钛矿薄膜的高效修复,显著提升了薄膜均匀性和一致性。经该修复技术制备的钙钛矿太阳能电池实现了最高23.21%的光电转换效率,这将有望加速推动钙钛矿太阳能电池的产业化进程。[70]
► 韩国光州科学技术院:使用氧化锌制造有机太阳能电池的新方法
8月16日,根据Tech Xplore报道,韩国光州科学技术院使用氧化锌成功制造了低成本、灵活和高效的大面积有机太阳能电池。目前,大多数有机太阳能电池是使用一种称为“旋涂”的技术生产的,该技术具有高功率转换效率,但可扩展性较差。此外,具有柔性电极的有机太阳能电池使用氧化铟锡,使得造价昂贵且不耐用,无法实现大面积生产。该研究团队使用溅射的氧化锌和“叶片涂层”技术获得的氧化锌纳米颗粒层形成双层氧化锌超薄银膜电极,具备氧化铟锡的柔性、润湿性和高表面能,同时也具有耐用和低成本的特性。新型双层氧化锌有机太阳能电池在528cm2的模块面积下表现出7.67%的效率,这是目前最有效的大面积有机太阳能电池。[71]
天气与气候
气温与降水
气候灾害预测
资料来源
[1]http://new.fmprc.gov.cn/web/zyxw/202208/t20220805_10735604.shtml
[2]https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk04/202208/t20220810_991388.html
[3]http://www.sasac.gov.cn/n2588035/c25677916/content.html
[4]https://www.mem.gov.cn/gk/zfxxgkpt/fdzdgknr/202208/t20220810_419897.shtml
[5]http://www.cnca.gov.cn/zw/tz/tz2022/202208/P020220805601501711844.pdf
[6]https://wap.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2022/art_3dde4021f1f74dd982099fc8a5316462.html
[7]http://sthjt.jiangsu.gov.cn/art/2022/8/10/art_84025_10570843.html
[8]http://xxgk.jl.gov.cn/szf/gkml/202208/t20220801_8528190.html
[9]http://jxf.jiangxi.gov.cn/art/2022/8/9/art_39218_4099769.html
[10]http://meeb.sz.gov.cn/gkmlpt/content/9/9997/post_9997236.html#3792
[11]http://sthjj.beijing.gov.cn/bjhrb/index/xxgk69/zfxxgk43/fdzdgknr2/zcfb/hbjfw/2022/325892550/index.html
[12]http://csglw.beijing.gov.cn/zwxx/zcwj/qtwj/202208/t20220803_2785517.html
[13]https://www.henan.gov.cn/2022/08-08/2556701.html
[14]https://www.reuters.com/world/us/biden-signs-430-billion-climate-healthcare-tax-bill-2022-08-16/
[15]https://www.reuters.com/business/environment/california-sets-big-targets-offshore-wind-2022-08-10/
[16]https://www.energy.gov/articles/biden-harris-administration-advances-750-million-program-strengthen-clean-energy
[17]https://www.energy.gov/articles/doe-announces-32-million-reduce-methane-emissions-oil-and-gas-sector
[18]https://www.chinanews.com.cn/gj/2022/08-11/9824796.shtml
[19]http://www.news.cn/world/2022-08/10/c_1211674772.htm
[20]https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4803
[21]https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4865
[22]https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4862
[23]https://china.kyodonews.net/news/2022/08/e4d8b95c6631-400.html
[24]https://www.mpa.gov.sg/media-centre/details/maritime-and-port-authority-of-singapore-and-port-of-rotterdam-to-establish-world-s-longest-green-and-digital-corridor-for-efficient-and-sustainable-shipping
[25]https://www.democrats.senate.gov/inflation-reduction-act-of-2022
[26]https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R43120
[27]https://law2.wlu.edu/deptimages/Journal%20of%20Energy,%20Climate,%20and%20the%20Environment/Clean%20Energy%20Act.pdf
[28]https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/01/20/paris-climate-agreement/
[29]https://www.biologicaldiversity.org/programs/public_lands/energy/pdfs/9-Key-Elements-of-Joe-Bidens-Plan-for-a-Clean-Energy-Revolution-_-Joe-Biden-for-President_-Official-Campaign-Website.pdf
[30]http://www.energytransitionkorea.org/sites/default/files/2020-08/%5B%EC%9B%90%EB%AC%B8%5D%20Joe%20Biden%20for%20President.pdf
[31]https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/27/executive-order-on-tackling-the-climate-crisis-at-home-and-abroad/
[32]https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/22/fact-sheet-president-biden-sets-2030-greenhouse-gas-pollution-reduction-target-aimed-at-creating-good-paying-union-jobs-and-securing-u-s-leadership-on-clean-energy-technologies/
[33]https://www.congress.gov/117/crpt/hrpt130/CRPT-117hrpt130-pt2.pdf
[34]https://www.democrats.senate.gov/imo/media/doc/inflation_reduction_act_of_2022.pdf?stream=top
[35]https://www.forbes.com/sites/rrapier/2022/08/14/energy-provisions-in-the-inflation-reduction-act/?sh=4c926a703422
[36]https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/06/30/fact-sheet-health-sector-leaders-join-biden-administrations-pledge-to-reduce-greenhouse-gas-emissions-50-by-2030/
[37]https://www.democrats.senate.gov/newsroom/press-releases/schumer-statement-on-agreement-with-senator-manchin-to-add-climate-provisions-to-the-fy2022-budget-reconciliation-legislation-and-vote-in-senate-next-week
[38] https://rhg.com/research/climate-clean-energy-inflation-reduction-act/
[39]https://energyinnovation.org/wp-content/uploads/2022/08/Modeling-the-Inflation-Reduction-Act-with-the-US-Energy-Policy-Simulator_August.pdf
[40]https://repeatproject.org/docs/REPEAT_IRA_Prelminary_Report_2022-08-04.pdf
[41]https://repeatproject.org/docs/REPEAT_IRA_Prelminary_Report_2022-08-04.pdf
[42]https://www.economist.com/united-states/2022/08/09/joe-bidens-signature-legislation-passes-the-senate-at-last
[43]请参考中金研究部于2022年8月15日发布的《众议院通过<降低通胀法案>;利好美国新能源渗透率加速提升》,及2022年8月16日发布的《美国<通货膨胀削减法案>获批在即,新能源产业将迎黄金发展期》
[44]https://twitter.com/POTUS/status/1558576728506769408?s=20&t=g_dYCSW2Gu51dt-NdJi-EA
[45]https://seia.org/news/senate-ushers-new-era-american-energy-leadership-inflation-reduction-act
[46]https://repeatproject.org/docs/REPEAT_IRA_Prelminary_Report_2022-08-04.pdf
[47]https://seekingalpha.com/article/4532323-array-technologies-inc-arry-ceo-kevin-hostetler-on-q2-2022-results-earnings-call-transcript
[48]https://seekingalpha.com/article/4528860-solaredge-technologies-inc-2022-q2-results-earnings-call-presentation
[49]https://research.cicc.com/report/pdf/1104382-1
[50]https://scjg.hubei.gov.cn/bmdt/zjyw/202208/t20220808_4252929.shtml
[51]http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202208/t20220814_1887337.html
[52]http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202208/t20220814_1887337.html
[53]http://www.customs.gov.cn/customs/302249/zfxxgk/2799825/302274/302275/4502003/index.html
[54]http://www.customs.gov.cn/customs/302249/zfxxgk/2799825/302274/302275/4502030/index.html
[55]https://news.mysteel.com/22/0809/14/1182D456024BDAD2.html
[56]http://gdjr.gd.gov.cn/gdjr/zwgk/jrzcfg/content/post_3986128.html
[57]http://news.httzkg.cn/redian/53922.html
[58]https://www.cib.com.cn/cn/aboutCIB/about/news/2022/20220811.html
[59]https://www.cdmfund.org/31418.html
[60]https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220803000275&np=1&mp=1
[61]https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-08/india-to-stop-carbon-credit-exports-until-climate-goals-are-met#xj4y7vzkg
[62]https://www.baogaoting.com/info/176037
[63]https://www.vzkoo.com/document/20220811a000fc427c6460094f1b30b4.html
[64]https://techxplore.com/news/2022-08-micro-engineered-electrodes-battery.html
[65]https://techxplore.com/news/2022-08-dual-atom-catalyst-environmental-impact-ammonia.html
[66]https://www.nature.com/articles/s41467-022-32256-6
[67]https://www.nature.com/articles/s41586-022-04961-1;https://techxplore.com/news/2022-08-perovskite-material-superlattice-surpass-efficiency.html
[68]https://techxplore.com/news/2022-08-eco-friendly-solar-cells-power-efficiency.html
[69]https://techxplore.com/news/2022-08-faster-hydrogen-fuel-cell.html
[70]https://techxplore.com/news/2022-08-ammonia-perovskite-solar-panel.html;https://techxplore.com/news/2022-08-ammonia-perovskite-solar-panel.html
[71]https://techxplore.com/news/2022-08-scientists-large-area-solar-cells-low-cost.html
[72]中央气象台 http://www.nmc.cn/publish/observations/mta-10days.html
[73]中国气象局国家气候中心 http://cmdp.ncc-cma.net/climate/disaster.php?cat=HighTemp&type=prediction
文章来源
本文摘自:2022年8月18日已经发布的《“碳”策中国(22):美国通过《通胀削减法案》加强气候投资 8月4日~8月17日》