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车联网:OTA驱动发展,赋能网联自动驾驶

车联网是汽车、电子、计算机、通信等多技术领域深度融合的新型产业,自“十二五”以来蓬勃发展。我们认为,在汽车智能化的新趋势之下,车联网的首要驱动力正在由政策转变为应用侧的需求。OTA远程升级、远程控制(远程热车、远程开关车锁)等作为智能网联的代表性功能,对于通信网络提出了更高的诉求,我们认为这将推动车联网渗透率的进一步提升。展望未来,我们认为车联网是由单车智能迈入网联自动驾驶时代的重要基础设施。

摘要

我国的车联网产业发展可分为三个阶段。1)车载信息服务阶段(2012-2020),顶层政策是这一阶段产业发展的核心驱动力,联接形态以V2N为主,多种商业模式诞生、但尚处于发展初期。从应用角度看,该阶段车联网主要服务于驾乘人,表现形式包括乘用车中的信息娱乐功能和商用车中的监测定位功能。2)智能网联汽车阶段(2020-2025),智能化成为汽车产业大势所趋,单车智能相关的OTA、基础远程控制等应用场景先行,其对车联网基础设施的需求,反向成为该阶段产业发展的首要驱动力。3)智慧出行阶段(2025-),以车联网为基础,“人-车-路-云”等交通要素通过网络相联,感知侧可提供360°全方位的周边汽车信息,决策层通过云控基础平台实现智能分析和管理调度,助力实现单车智能向网联自动驾驶阶段的过渡。

OTA开启汽车不断成长的“生命通道”。OTA是一种远程无线升级技术,经移动通信的接口对软件进行远程管理,实现现有功能/性能优化、新功能推送等。自2012年特斯拉Model S进行了第一次OTA升级后,其他车企开始广泛布局。根据佐思汽研数据,2020年我国乘用车OTA装配量达到445万辆,同比增长16%,装配率提高4ppt至24%。OTA是“云管端”架构的系统方案,“管端”是其实现运作的重要环节之一,对网联化水平提出更高诉求。我们认为OTA应用先行,将倒逼车联网建设需求。

远期,车联网有望为自动驾驶服务。相比于当前单车智能的解决方案,我们认为车联网具备独特的优势:1)协同感知,获得全方位(定位、转向、速度)的周边汽车信息和非视距信息,与传感器信息融合可增强算法的鲁棒性;2)协同决策,通过云端算法的持续优化,增加车与车、车与路之间决策的系统性,融入车辆优先级管理等功能;3)协同控制,基于更高带宽、更低时延的网络对车辆驾驶行为进行干预,如远程遥控、车辆脱困等。

风险

车联网部署规模不及预期;车联网由于安全问题带来的政策风险。

正文

投资摘要:车联网驱动力从政策推动演进为应用需求

广义的车联网一般是指以车内网络、车际网络和车载移动互联网为基础,在车与车、车与路、车与人和车与云端互联网之间,按照一定的通信协议和数据交互标准进行的信息交互。在此前的《汽车电气架构新趋势,车内通信迎变革》报告中,我们具体剖析了在E/E架构集中化趋势下,车载以太网的发展机遇及产业链影响。

本篇报告我们重点聚焦车外通信。我们认为国内车联网发展主要分为三个重要阶段:车载信息服务阶段(2012-2020)、智能网联汽车阶段(2020-2025)以及智慧出行阶段(2025-)。当前我们正处于智能网联汽车的发展阶段,以OTA远程升级为代表的网联服务加速落地。作为OTA“云管端”架构中的“管端”这重要一环,我们预计车联网建设将受益于应用侧的需求倒逼,汽车互联网生态有望迎来长足发展。

车联网发展历经三大阶段,远期将赋能网联自动驾驶

车联网(Internet of Vehicles)指按照一定的通信协议和数据交互标准,在“人-车-路-云”之间进行信息交换的网络,是汽车、电子、信息通信、道路交通运输等行业深度融合的新型产业形态。即首先利用各种传感技术,感知车辆、道路、行人及与出行相关的状态信息,实现汽车智能网联化,再借助无线通信网络与大数据、人工智能等分析技术实现交通智能化管理。

从车联网发展趋势来看,按照时间节点,我们将车联网发展分为三个重要阶段:车载信息服务阶段(2012-2020)、智能网联汽车阶段(2020-2025)以及智慧出行阶段(2025-)车载信息服务阶段,车联网主要服务驾乘人,提供基础性车载信息类应用和涉车服务、后市场服务、车家服务等信息类服务;智能网联汽车阶段,车联网主要是服务车,主要提供安全预警应用和效率类应用等智能驾驶类服务;智能出行阶段,车联网主要提供云端调度协同管理等高阶自动驾驶、智能交通类服务,构建全新汽车互联网市场。

车载信息服务阶段(2012-2020年):政策为主要驱动因素,车联网开始慢慢走向标配

政策高效明确行业发展方向,顶层设计体系日渐完备

以政策支持作为支撑点,车联网长期发展确定性高。我国汽车网联化顶层设计由政府自上而下推动,自“十二五”时期以来,国务院、工信部、发改委等各个部门均出台了一系列政策推动行业发展。

2015年7月,国务院发布《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》[1],着重提出加快车联网、智能汽车等技术的研发、应用及标准化。

2017年4月,工信部、发改委、科学技术部联合发布《汽车产业中长期发展规划》[2],提出推进智能网联汽车发展,要求加大智能网联汽车关键技术攻关,并要求出台测试评价体系,分阶段、有步骤地推进智能网联汽车应用示范推广。

2018年12月,工信部印发《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》[3],明确车联网的发展目标:到2020年,车联网用户渗透率达到30%以上,新车驾驶辅助系统(L2)搭载率达到30%以上,联网车载信息服务终端的新车装配率达到60%以上。

2020年11月,《智能网联汽车技术路线图2.0》[4] 正式发布,进一步明确了我国车联网2025年终端新车装配率达到50%,2030年C-V2X终端新车装配基本普及的目标。

频谱:我国频谱工作确立,为车联网落地提供最优保障

2016年11月,工信部批复5,905-5,925MHz共20MHz频率用于开展LTE-V2X技术验证试验。2018年11月,工信部正式印发了《车联网(智能网联汽车)直连通信使用5,905-5,925 MHz频段管理规定(暂行)》,规划了该频段用于基于LTE演进形成的V2X智能网联汽车的直连通信技术。专用频谱的发放自2016年起十分顺利,推动了V2X的发展。因此目前PC5接口将采用5.9GHz通信,Uu接口利用现有4G频率以及未来5G频率通信。

专用频率可以提高V2X系统的安全系数,因此频谱的快速确定有助于商用化的推进。另外,工信部还要求推动5G V2X相关频率需求研究。

新车可联网渐成为标配,但更多通过V2N提供车载信息娱乐功能

受到政策推动,我国新车车联网装配率稳步上升。根据佐思汽研数据显示,2020年1-10月,合资品牌车联网装配量达到49.8%,自主品牌车联网装配率达到57.7%,总体上已经接近2018年设定的目标,这表明新车车联网开始慢慢走向标配。

在这一阶段,车辆更多是通过V2N(Vehicle to Network,车对网络)提供信息娱乐功能,即通过车辆将车主与各种服务资源整合在一起。如获得定位导航、城市拥堵、空气质量等信息,帮助出行决策;还可以获得音乐、资讯等信息,提升驾乘舒适度。远程控车也在这一阶段得到简单应用,提升综合用车体验。

另外,乘用车市场围绕V2N场景的广播、地图导航等辅助驾驶APP类商业产品正逐步成熟;众多涉车服务和后市场服务,如网约车、保险、汽车美容、二手车等由于移动互联网的迅猛发展也得以百花齐放。

涉车服务和后市场随着近年发展商业模式逐渐升级丰富。我们简单梳理如下:

►汽车数字钥匙:初期重要的人车交互入口。汽车数字钥匙为车主提供RKE/PKE功能,车主可以通过智能手机或可穿戴设备实现车辆的解锁与落锁,并通过用户识别来实现座椅调节与音乐列表等功能设置,为车主提供个性化的车控服务。此外,汽车数字钥匙还具备驾驶权限分享、车辆轨迹记录与快递到车等功能。

►B2B/B2C付费模式:最传统的商业模式,如TSP(Telematics Service Provider,远程信息处理服务供应商)厂商多通过厂商补贴、用户付费等方式实现收入。具体来说,供应商通过增值模块在销售时获得一次性收益,后续车主可以订阅、升级服务,为供应商提供持续性收益。一些内容和其他服务商也多作为被集成方,直接获得厂家的付费收入。

►数据变现:车联网带来车载和道路数据的丰富,为数据变现打开了新的方向。以UBI数据服务为例,通过采集用户的行车驾驶数据,可以实现更精准的保险定价,从而帮助保险公司精准衡量风险,也帮助行车规范度高的用户买到更合适的保险。随着数据的积累,二手车交易、汽车贷款等角度也可成为数据变现的潜在模式。

►广告引流:车联网设备能够占据用户的一定使用时长,从而得到一定的流量。针对这些流量可以采用展示广告的方式进行变现。此外,也可将流量导向和车主相关的服务项目,如汽车美容等。

智能网联阶段(2020-2025年):需求逐渐代替政策成为主导因素

智能网联是车联网与智能汽车的有机联合,是指汽车基于车载传感器、控制器、执行器等装置,并融合现代通信与网络技术,实现安全、舒适、节能、高效行驶。与前一阶段车联网主要服务于驾驶者与乘客不同,智能网联汽车的最终目标是为了实现高效率的无人自动驾驶,通过车机自身的强大运算能力和智能操作系统,达到智能出行的目的。

在此阶段中,需求取代政策,成为车联网渗透率提升与高质量发展的主要动力。我们认为随着智能网联的发展,车联网的应用场景正在由前一阶段的信息娱乐领域向单车智能相关的应用拓展。远程升级(OTA)、远程控制(远程热车、远程开关车锁)作为智能网联的代表性功能,其对于移动通信网络的要求更高,我们认为这将推动车联网渗透率的进一步提升。而用户需求也成为了该阶段车联网进步的第一驱动力。

消费者对驾驶体验的诉求,推动OTA、远程控制等功能发展

汽车电子类功能的需求维度不断拓展,消费者的关注重心逐渐由安全为主转变为兼顾安全与效率。我们认为,在单车智能时代,用户更注重用车的感受,希望在保证行车安全的同时,获得更好的驾驶体验。我们认为,在此需求的推动下,远程升级(OTA)、远程控制等增进效率的车载功能有望获得长足发展。根据IHS Markit数据显示,超过70%的消费者愿意为汽车的智能网联服务付费,其中语音识别、手机遥控、车载智能导航、联网停车等提升用车效率的服务广受欢迎。